À beira da extinção, a humanidade encolheu e agora reside exclusivamente na cidade-estado de Flandore, vivendo em cidades cercadas por domos de vidro. Além dos domos, existem licantropos ferozes que prosperam na escuridão; entre os cidadãos de dentro, há uma clara distinção entre a nobreza e os plebeus. O sangue dos nobres permite que eles utilizem mana, concedendo habilidades que superam os limites humanos e os ajudam a derrotar os licantropos.

Já com 13 anos, a nobre Melida Angel ainda não manifestou sua mana e estuda em uma academia de elite, onde é maltratada por sua falta. Para ajudá-la, Kufa Vampir é designado pela família Angel para se tornar o tutor de Melida. Embora Kufa pareça ser apenas um mentor, um motivo oculto está por trás de seu trabalho—ele deve assassinar Melida caso confirme que ela não possui mana.

A investigação de Kufa eventualmente o leva a concluir que deve eliminar Melida. No entanto, ele é impactado pela determinação inabalável, pelo espírito e pela crença que ela tem em si mesma ao testemunhar sua luta, optando em vez disso por oferecer uma maneira de ela manifestar sua magia. À medida que Melida aprende a usar mana com a ajuda dos ensinamentos de Kufa, ele abandona sua missão e coloca tudo em risco para manter sua descoberta sobre Melida em segredo da família Angel e de sua própria guilda. No entanto, tanto Kufa quanto Melida logo perceberão que esconder seu segredo não será o único desafio que enfrentarão, pois problemas imprevistos estão à espreita logo ali.

[Escrito por MAL Rewrite]