Há dez anos, uma erupção vulcânica levou as Ilhas Ayaka, no Japão, à beira da destruição. Desde então, Yukito Yanagi viveu com famílias adotivas no continente, mas se isolou dos outros após um incidente perturbador. De acordo com os desejos de seu falecido pai, Makoto, Yukito é levado de volta ao seu local de nascimento no dia de sua formatura do ensino fundamental. Lá, ele encontra os discípulos de Makoto e descobre o estado sobrenatural da região. Formas de vida misteriosas conhecidas como Mitama habitam as ilhas, mas seu potencial de se alimentar da energia negativa dos humanos e se transformar em monstros ferozes chamados Ara-Mitama coloca em risco a vida dos habitantes da ilha.

Yukito descobre que, assim como seu pai, ele é um Mestre Ley — um indivíduo especial com habilidades semelhantes à magia, encarregado de pacificar os Ara-Mitama. À medida que aprende a superar seu trauma e controlar seus poderes, Yukito decide seguir os passos de seu pai e se tornar um Mestre Ley de primeira linha para proteger a paz de Ayaka.