Um cientista arrogante acorda no meio de um chiqueiro lamacento, e a última coisa que ele lembra é de ter comido um fígado de porco cru e desmaiar no metrô. Ele rapidamente percebe que se transformou em um porco e agora está em uma estranha terra de fantasia. Enquanto luta para entender a nova realidade, uma jovem chamada Jess vem em seu auxílio. Jess é uma Yesma—uma classe discriminada de servos, reconhecida por suas habilidades telepáticas e pelos colares prateados em seus pescoços. Apesar de seus pensamentos inadequados sobre ela, Jess faz sacrifícios por sua causa, e o porco decide retribuir da melhor forma que conseguir dentro dos limites de seu novo corpo.

Mas a generosidade de Jess não a livra do preconceito que os Yesmas enfrentam diariamente, e o porco começa a suspeitar que Jess está em maior perigo do que ela imagina. Enquanto deseja visitar a capital real e implorar ao rei para que o transforme de volta em humano, o porco percebe que não pode simplesmente ignorar sua bondosa salvadora.