A segunda temporada de Tsue to Tsurugi no Wistoria.

Will, um aluno que não se destaca em uma academia mágica e que não consegue usar magia, tem como objetivo se juntar ao grupo de magos de elite, os Magia Vander, para cumprir uma promessa feita à sua amiga de infância, Elfaria. Empunhando uma espada em vez de uma varinha, suas habilidades começam a ser reconhecidas dentro da academia. Durante o treinamento prático em um calabouço com todos os alunos, que ele realiza com Lihanna e os outros melhores alunos de sua turma, eles são emboscados por um misterioso mago. Embora consigam sobreviver ao ataque juntos, eles ainda precisam enfrentar o exame de saída. Será que Will conseguirá alcançar a garota que o espera na torre?

(Fonte: Site Oficial)