A Terra foi invadida por criaturas de outra dimensão, e já se passaram alguns anos desde que a paz foi restaurada, graças à ajuda de diversos humanos sobrenaturais que se revelaram durante essa invasão. Gwangik Yu, nosso protagonista, nasceu de pais sobrenaturais. Seu pai é um imortal, enquanto sua mãe é uma transformadora com habilidades físicas excepcionais e o poder de se transformar em bestas. No entanto, nenhum dos pais tem conhecimento dos poderes do outro e ambos desejam que Gwangik siga seus passos.

(Fonte: WEBTOON) Obs: Inclui um capítulo extra.