Helmut era apenas um bebê quando foi deixado na Floresta de Pahe, um lugar maligno repleto de feras onde os pecadores são banidos para a eternidade. Felizmente, uma besta mágica e um espadachim exilado sentem pena dele e o criam como se fosse seu filho. Mas com uma semente sombria crescendo dentro de si, Helmut decide empunhar a espada para impedir que essa semente o transforme em alguém maligno. À medida que Helmut se torna mais forte, ele busca a família que o abandonou, mas será que ele acabará seguindo seu coração humano ou seus instintos bestiais?