Espíritos vagam pela terra no montanhoso país de Donghye. Alguns vivem pacificamente ao lado dos seres humanos, enquanto outros atacam os inocentes. O solitário espadachim Sehui Han percorre o país caçando espíritos e fantasmas que atormentam a vida das pessoas comuns. Ele é auxiliado por um poderoso espírito chamado Tigre Negro, que concede força a Sehui em troca de poder se alimentar dos espíritos que encontram pelo caminho. Um dia, Sehui encontra um jovem espírito chamado Hwimori. Embora ela pareça uma criança inocente, soldados do governo estão em seu encalço, determinados a capturá-la. Compreendendo sua situação, Sehui embarca em uma jornada para restaurar seu nome e suas memórias... mas o que eles encontrarão no final de sua jornada?