Quarenta e quatro anos atrás, as nações sobreviventes da Guerra Valbanil declararam paz e proibiram o uso dos devastadores contratos demoníacos que arrasaram a terra. Agora, a inexperiente cavaleira Cecily Cambell está ansiosa para seguir o exemplo de sua família e proteger o povo da cidade com a espada que herdou de seu pai.

Seu primeiro desafio surge no mercado. Um espadachim enlouquecido causa caos entre os civis, e Cecily pula em ação para restaurar a ordem. Sobrecarregada, sua arma se despedaça, mas um estranho habilidoso empunhando uma espada de aparência peculiar intervém. Com a situação controlada, Cecily vai até um ferreiro local na tentativa de restaurar seu legado familiar. No entanto, ela descobre que seu salvador—o ferreiro Luke Ainsworth—pode ser a única pessoa capaz de realizar reparos tão intricados. Determinada a consertar sua espada preciosa, ela busca o homem que a resgatou.

Entretanto, um grupo de bandidos ataca repentinamente um comboio a caminho da cidade. Os assaltantes parecem inumanos, e um demônio de gelo aparece. Luke suspeita do uso de um contrato demoníaco e invoca um poder sagrado para derrotá-los. Enquanto isso, uma figura sombria e encapuzada observa de longe. Quem é esse misterioso vilão, e o que sua aparição significa para o casal?